Третья сторонняя исследовательская компания Counterpoint Research в своем последнем отчёте по мониторингу рынка NAND-памяти (вспыш- памяти) сообщила 3 июня, что выручка глобального рынка NAND (flash memory) достигла 46 миллиардов долларов США в первом квартале 2026 года: масштаб рынка почти удвоился в квартальном выражении и вырос до 3,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост был обусловлен устойчивым увеличением спроса на инфраструктуру ИИ. Counterpoint заявила, что развертывание инфраструктуры ИИ и переход к Agentic AI остаются ключевыми двигателями роста рынка: выручка рынка NAND за Q1 2026 уже превышает уровень всей 2023 года.
Counterpoint отметила, что серверные твердотельные накопители корпоративного класса (eSSD) обеспечили 43% общего объема рынка NAND в первом квартале 2026 года и, как ожидается, превысят 60% к концу этого года.
Samsung сохраняет лидерство на уровне 29% доли по мере усиления конкуренции за третье место
Что касается конкретных рейтингов долей рынка, Samsung продолжила удерживать позицию лидера с долей рынка 29%. SK Hynix заняла второе место с долей рынка 18%. Третье место оставалось предметом плотной борьбы: Kioxia, Micron, SanDisk и Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) удерживали сопоставимые доли рынка. Подстегиваемые сильным спросом, эти три компании вели ожесточенную конкуренцию за глобальную позицию третьего игрока.
Выручка YMTC взлетела на 445% год к году, а доля рынка выросла до 13%
Согласно отчёту Counterpoint, YMTC стала самым заметным игроком рынка. На фоне как сильного спроса со стороны китайских производителей внутри страны, так и дефицита поставок, который толкал цены вверх, выручка YMTC выросла почти на 445% год к году, а доля рынка увеличилась с 8% в тот же период прошлого года до 13% в этом квартале.
Counterpoint также отметила, что YMTC планирует подготовиться к первичному публичному размещению акций (IPO) в Китае, следуя траектории развития, аналогичной ChangXin Memory Technologies. Если листинг пройдет успешно, YMTC, как ожидается, сможет привлечь более существенные вливания капитала, одновременно повышая рыночную достоверность и влияние бренда.
Г-н Хван (MS Hwang), директор по исследованиям Counterpoint Research, заявил: «Если YMTC сможет получить дополнительную финансовую поддержку через это IPO, компания получит возможность дополнительно расширить производственные мощности и масштаб бизнеса. В такой ситуации мы ожидаем, что YMTC обойдёт Kioxia и Micron, еще больше расширит свое преимущество и станет третьим по величине в мире производителем NAND-накопителей».
Samsung, SK Hynix и Micron публикуют рекордные финансовые результаты за Q1 2026
Публично доступная информация показывает, что Samsung Electronics достигла консолидированных продаж примерно 133 триллиона вон (примерно 606,48 млрд юаней) в первом квартале этого года: рост на 68,1% год к году и на 41,7% по сравнению с 93,84 триллиона вон в четвертом квартале 2025 года. Консолидированная операционная прибыль компании за первый квартал составила примерно 57,2 триллиона вон (примерно 260,832 млрд юаней): рост на 755% по сравнению с 6,69 триллиона вон в первом квартале 2025 года, что стало рекордным уровнем по приросту в годовом выражении за последние годы, и на 185% по сравнению с 20,07 триллиона вон в четвертом квартале 2025 года; масштаб прибыли быстро растет уже второй квартал подряд.
SK Hynix объявила выручку за первый квартал 2026 года на уровне 52,5763 триллиона вон, впервые превысив отметку 50 триллионов вон: рост на 60% в квартальном выражении и на 198% год к году. Операционная прибыль составила 37,6 триллиона вон, также установив новый рекорд: плюс 96% в квартальном выражении и плюс 405% год к году. Рентабельность операционной прибыли составила 72%.
Результаты Micron Technology за второй квартал финансового 2026 года, закончившийся 26 февраля 2026 года, показали, что компания достигла квартальной выручки 23,86 миллиарда долларов США: рост на 196% по сравнению с 8,05 миллиарда долларов США за тот же период прошлого года и на 75% по сравнению с 13,64 миллиарда долларов США в предыдущем квартале, при этом показатель достиг исторического максимума. Показатели чистой прибыли оказались еще сильнее: GAAP-чистая прибыль составила 13,79 миллиарда долларов США — рост на 770,8% год к году и на 163,1% в квартальном выражении.
Благодаря сильным показателям и оптимизму относительно будущего инвесторы продолжают покупать акции сектора хранения данных. С начала этого года Samsung Electronics выросла примерно на 208%, SK Hynix — примерно на 270%, а Micron — на 270%.
CEO Micron предупреждает, что дефицит памяти может продлиться дольше 2026 года
Недавно CEO Micron Санжай Мехротра (Sanjay Mehrotra) в интервью зарубежным СМИ предупредил, что текущий глобальный дефицит памяти может продолжиться и после 2026 года, а действительно значительный по масштабу новый выпуск мощностей не произойдет как минимум до 2028 года.
FAQ
Какой была выручка глобального рынка NAND-памяти в первом квартале 2026 года?
Согласно отчёту Counterpoint Research, опубликованному 3 июня, выручка глобального рынка NAND-памяти достигла 46 миллиардов долларов США в первом квартале 2026 года: почти удвоение в квартальном выражении и рост до 3,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года — на фоне устойчивого спроса на инфраструктуру ИИ.
Какова доля YMTC на рынке в первом квартале 2026 года?
Отчёт Counterpoint показывает, что доля YMTC выросла с 8% в тот же период прошлого года до 13% в первом квартале 2026 года при росте выручки почти на 445% год к году. YMTC планирует IPO в Китае, чтобы привлечь дополнительные капиталы для расширения мощностей.
Когда, по словам CEO Micron, будет разрешен глобальный дефицит памяти?
CEO Micron Санжай Мехротра заявил в недавнем интервью, что текущий глобальный дефицит памяти может продолжиться и после 2026 года, а действительно значимый по масштабу новый выпуск мощностей в отрасли не произойдет как минимум до 2028 года.
