Автомобильная промышленность США вступает в новую фазу неопределённости, поскольку ожидается, что торговое соглашение USMCA не будет продлено к среде. Этот крайний срок запускает процесс ежегодного пересмотра или потенциальное истечение срока действия к 2036 году, если сделка не будет достигнута. Соглашение между США, Мексикой и Канадой, заключённое во время первого срока президента Дональда Трампа в 2020 году, регулирует товары и услуги на сумму примерно 2 триллиона долларов ежегодно между тремя странами. По данным отрасли, автомобильная промышленность в прошлом году составляла около 18% торговли США с соседними странами. Администрация разочаровалась в сделке: американские чиновники заявляют, что хотят дополнительных внутренних инвестиций и выгод. Автопроизводители опасаются, что пересмотр сделки может создать торговую неопределённость, ведущую к снижению инвестиций и сокращению рабочих мест.
Процесс пересмотра USMCA начинается после дедлайна в среду
США, Мексика и Канада могли бы договориться о продлении на 16 лет к среде, но ожидается, что они не уложатся в этот срок. Вместо этого открывается процесс ежегодного пересмотра. Торговый представитель США Джеймисон Грир в мае заявил, что США хотят укрепить североамериканские правила происхождения «таким образом, чтобы увеличить долю американского содержания в этих товарах» для стимулирования внутреннего производства.
Диего Маррокин Бита, научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Center for Strategic and International Studies, отметил, что публичные обсуждения администрации Трампа были широкими и затрагивали неторговые вопросы, такие как иммиграция, преступность и другие связи. «Всё на столе. Речь идёт не только о торговых вопросах», — сказал Бита. «Чем больше вопросов на столе, тем дольше переговоры и тем больше неопределённости это породит».
Отраслевые группы поддерживают продление трёхстороннего соглашения
Автопроизводители, работающие в США, хотели бы, чтобы сделка оставалась соглашением между тремя странами, которое «укрепляет, а не фрагментирует эту критическую экономическую основу» для североамериканской торговли, говорится в письме Гриру от лидеров крупнейших автомобильных торговых ассоциаций США. «Мы поддерживаем двустороннее взаимодействие США и Мексики и призываем к трёхсторонним обсуждениям для обеспечения эффективного и результативного пересмотра, который в конечном итоге продлит USMCA как трёхстороннее соглашение», — написали организации, представляющие подавляющее большинство американских автопроизводителей, поставщиков и дилеров, 7 мая.
Торговые группы утверждают, что компании потратили миллиарды долларов на соблюдение текущих стандартов USMCA и что многие автокомпании уже увеличивают инвестиции в США. USMCA стимулировало инвестиции в Северную Америку на сумму 182 миллиарда долларов, 86% из которых было объявлено для США, согласно данным американской автомобильной лоббистской группы.
Флавио Вольпе, президент Ассоциации производителей автозапчастей Канады и член Совета премьер-министра Канады по отношениям Канады и США, заявил, что он оптимистично настроен на то, что сделка может быть заключена к осени. «На столе есть реальные вопросы, но, на мой взгляд, ни один из [those] не является непреодолимым», — сказал он CNBC в телефонном интервью в понедельник.
Текущие правила требуют 75% регионального содержания для транспортных средств
USMCA в настоящее время требует, чтобы 75% «регионального содержания» для легковых автомобилей и лёгких грузовиков производились в Северной Америке. Правила происхождения определяют, из какой страны поступает продукт и какие товары имеют право на преференциальный режим, такой как сниженные пошлины или беспошлинная торговля. В настоящее время не требуется разделять содержание деталей между произведёнными в США и в Канаде.
Примерно дюжина транспортных средств, включая некоторые отдельные модели, соответствуют текущему порогу в 75%. Ни один не достигает 80%, причём Volkswagen ID.4 all-wheel-drive Pro с содержанием американских/канадских компонентов на уровне 76% возглавляет список содержания деталей на 2026 модельный год, опубликованный Национальным управлением безопасности дорожного движения. S&P Global Mobility сообщила, что в среднем в автомобиле содержится 20 000 деталей, если разобрать его до винтиков и гаек. Детали могут происходить из 50–120 стран.
Администрация Трампа добивается порога в 82% содержания с 50% произведённым в США
По сообщениям, администрация Трампа хочет увеличить уровень регионального содержания до 82%, причём 50% этой стоимости должно быть произведено в США. Новые правила потребуют различать содержание из США и Канады, что означает необходимость создания новых процессов. «Региональное содержание — это то, о чём много говорят, но на самом деле имеет значение именно американское содержание», — сказал Марк Уэйкфилд, партнёр и глобальный руководитель автомобильного рынка консалтинговой фирмы AlixPartners. «Некоторые компании даже не имеют плана, как это осуществить, так что это будет тернистый и довольно дорогой путь».
AlixPartners оценивает, что премия за перенос продукта из Мексики в Канаду составляет до 20%, а затраты на перемещение некоторых деталей из Китая в США увеличиваются до 50%. Автомобильные руководители заявили, что потребуются годы и миллиарды долларов инвестиций, чтобы перенести производство на родину и обеспечить, чтобы автомобили, продаваемые в США, содержали больше американских компонентов.
Аакаш Арора, автомобильный эксперт, партнёр и управляющий директор Boston Consulting Group, отметил, что одним из способов потенциального увеличения американского содержания может быть включение происхождения программного обеспечения, которое является растущей частью новых автомобилей, в правила происхождения. BCG также утверждает, что установление слишком высоких стандартов может привести к тому, что некоторые компании будут производить меньше в США. Вместо того чтобы стремиться к соответствию стандартам, автопроизводители могут сосредоточиться на производстве автомобилей с наименее дорогими деталями за пределами США, чтобы снизить заявленную стоимость транспортных средств для импорта до уровня, при котором уплата пошлин на менее дорогой продукт всё равно будет финансово выгодной. «В этом случае мы не получим дополнительного американского содержания», — сказал Арора.
Часто задаваемые вопросы
Что такое торговое соглашение USMCA и когда оно было заключено?
Соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA) — это торговый договор, заменивший Североамериканское соглашение о свободной торговле, и был заключён во время первого срока президента Дональда Трампа в 2020 году. Соглашение регулирует товары и услуги на сумму примерно 2 триллиона долларов ежегодно между тремя странами, при этом автомобильная промышленность в прошлом году составляла около 18% торговли США с соседними странами.
Каковы текущие требования к правилам происхождения в рамках USMCA?
USMCA в настоящее время требует, чтобы 75% «регионального содержания» для легковых автомобилей и лёгких грузовиков производились в Северной Америке. Примерно дюжина транспортных средств соответствует текущему порогу в 75%, ни один не достигает 80%. Volkswagen ID.4 all-wheel-drive Pro с содержанием американских/канадских компонентов на уровне 76% возглавляет список на 2026 модельный год, опубликованный Национальным управлением безопасности дорожного движения. В настоящее время не требуется разделять содержание деталей между произведёнными в США и в Канаде.
Что торговый представитель США Джеймисон Грир сказал о пересмотре USMCA в мае?
Торговый представитель США Джеймисон Грир в мае заявил, что США хотят укрепить североамериканские правила происхождения «таким образом, чтобы увеличить долю американского содержания в этих товарах» для стимулирования внутреннего производства. По сообщениям, администрация Трампа хочет увеличить уровень регионального содержания до 82%, причём 50% этой стоимости должно быть произведено в США, что потребует создания новых процессов для различения содержания из США и Канады.
