TeacherZhuBlockchain3

Баффетт: Я прочитал все книги в библиотеке, перепробовал все способы, сделал массу графиков и анализов, пытаясь спрогнозировать рынок, но в итоге понял: вообще не существует способа прогнозировать рынок!
Я тоже прочитал много книг и разных теорий, пытаясь хоть как-то определить, куда пойдет цена — вверх или вниз, но в итоге тоже оказалось, что это не работает. Единственное, что мне кажется хоть немного полезным, — это книги про управление потоками/коридорами, возможно, они и правда могут чем-то помочь.

Вчерашний отчёт Google оказался настолько хорошим и даже превзошёл ожидания, но не смог спасти цену акций — главная причина в том, что расходы на AI слишком высокие, а денежный поток ушёл в минус. Публичные компании должны считать ROI: соотношение «затраты — выпуск». Сейчас текущий AI, очевидно, не даёт больше выручки. Если эта волна начнёт ужесточать расходы на AI даже MAG7, то с высокой вероятностью нынешний цикл хайпа вокруг инфраструктурных полупроводников тоже подходит к концу. Эти полупроводниковые компании вернутся к нормальным оценкам!
Конечно, плюс в том, что процесс схлопывания пузыр

KIMI сейчас оценивается в 50 миллиардов, deepseek — в 350 миллиардов, Zhipu — в 580 миллиардов, minimax — в 70 миллиардов! Первая группа точно включает deepseek и Zhipu, вторая группа — KIMI, minimax и другие.

Хайникс отдохнул 3 дня: корейские политика и прочее — сегодня утром я зашла одной свечой, но больше не смогла. Похоже, на этот раз деньги действительно не хотят заходить. Следующий диапазон — 880. Корейская девушка: «Это самое темное лето, которое я когда-либо видела!»

Похоже, что спасают рынок, но, возможно, ситуация реально уже выходит из-под контроля: ведь корейская биржа держится всего на 2 компаниях, а эта мини-разгрузка в полупроводниках может спровоцировать последующий крупный обвал!

Месси станет первым, кто помоет соперника перед финалом чемпионата мира.
Причём совпадение ещё более удивительное: на чемпионате мира 2006 года 18-летний и 11-месячный Месси, надевший футболку с номером 19, забил первый гол на ЧМ. А в этом чемпионате мира и Ямаль — в футболке с номером 19, в возрасте 18 лет и 11 месяцев — тоже забил гол на ЧМ.

Война с роботами начинается: лучшее применение физического ИИ — это поле боя. На этот раз ВМС США ударили по Ирану — погибло 400 человек. Во сколько обходится компенсация за одного? Если только удастся снизить стоимость производства роботов, окупаемость можно назвать максимальной.
Во второй половине всё будет именно про физический ИИ.

Оценка выручки SK Hynix за Q2: ₩83 трлн, +60% к кв./кв. по сравнению с ₩52 трлн за Q1, в 4 раза год-к-году по сравнению с ₩22 трлн за Q2 2025 года
Оценка за полный 2026 год: 50 + 83 + 103 + 115 = ₩351 трлн. Применяя чистую маржу 44% за 2025 год → чистая прибыль за 2026 год ≈ ₩154 трлн
Текущая капитализация: ₩1 358 трлн. Примерно форвардный P/E ≈ 8x
Учитывая цикличность рынка памяти, такая оценка на самом деле выглядит вполне разумно.
$SKHY

Одна из самых эпичных сцен с Сяо Таном с рынка Лос-Анджелеса, когда он помогал бездомным людям в США, — это момент, когда он раздавал им помощь. Он сказал каждому бездомному:
«Счастливый китайский народ всегда будет заботиться о вас!»