SpaceX 在 6 月 22 日透過高級無擔保票據發行籌集了 250 億美元，距離其 6 月 12 日首次公開募股不到兩週。該公司表示，將把淨收益用於全額償還其過橋貸款融資下的未償還借款、支付相關費用和支出，以及將任何剩餘金額用於一般公司用途。此次債券發行根據知情人士透露，收到了近 900 億美元的訂單，這讓目前同時透過股權和債務工具投資 SpaceX 的投資者對多元化產生了疑問。
SpaceX 以五個批次定價 250 億美元債券發行
SpaceX 於 6 月 22 日宣布了高級無擔保票據發行，消息人士告訴 CNBC，該公司最初尋求籌集 200 億美元，隨後將金額提高至 250 億美元。該公司以五個不同批次定價債券，票據到期日介於 2031 年至 2056 年之間。利率從 2031 年債券的 5.35% 到 2056 年債券的 6.65% 不等。10 年期債券的利差比同等美國公債高出 1.4 個百分點。
債券發行獲得 900 億美元投資者訂單
知情人士告訴 CNBC，SpaceX 收到了近 900 億美元的訂單。他們要求匿名，因為細節屬於私人信息。然而，在債券公告發布後的那一週，SpaceX 股價下跌超過 13%，此前該股在 IPO 後強勁上漲。IG 首席市場分析師 Chris Beauchamp 表示，股權投資者是一回事，但「債券投資者是房間裡的大人。」
分析師強調股權和債務工具的執行風險
Post Oak Group 資本市場高級副總裁 Christopher Della Fave 表示：「在史上最大 IPO 兩週後，SpaceX 已經在利用債務市場，同時背負 50 億美元的淨虧損和同比翻倍以上的資本支出。」Della Fave 指出，「持有 SPCX 股權和 SpaceX 債券並非多元化。這是兩種工具上的相同執行風險。」Gam 多元資產主管 Julian Howard 指出，幾乎所有投資者都已持有美國科技股的配置，而「債券作為資產類別的目的當然是為了多元化。」
常見問題
SpaceX 在 6 月 22 日的債券發行中籌集了多少資金？
SpaceX 透過高級無擔保票據發行籌集了 250 億美元。消息人士告訴 CNBC，該公司最初尋求籌集 200 億美元，隨後將金額提高至 250 億美元。
SpaceX 將如何使用債券發行的收益？
該公司表示，將把淨收益用於全額償還其過橋貸款融資下的未償還借款、支付相關費用和支出，以及將任何剩餘金額用於一般公司用途。
為什麼分析師擔心 SpaceX 投資者的多元化問題？
分析師指出，同時持有 SpaceX 股權和債券的投資者面臨的是「兩種工具上的相同執行風險」，而非真正的多元化，因為兩者都取決於公司的營運成功。
