社恐元宇宙

我的錯，那是個筆誤。
已批准->即將批准

中國計劃允許頂尖AI公司購買有限數量的NVIDIA H200晶片 - The Information

摩根士丹利在報告中指出，來自英特爾EMIB的競爭可能促使台積電將CoPoS的採用加速至2028年，並可能使用Feynman。
有趣的是，摩根士丹利還估計，Feynman將使用D2W進行GPU堆疊，並採用SiC載體。
$TSM $INTC

最近我一直在思考的一些想法：
DeepSeek 和智譜考慮自研晶片，這是否意味著中國的 HBM 自給自足已經達到一定水準，或者至少正在穩步邁向這個目標？
此外，EDA 的護城河是否已經開始崩塌？據報導，OpenAI 僅用九個月就利用其內部自研的 AI 晶片設計工具完成了 Jalapeño。中國的實驗室難道真的沒有類似的工具嗎？事實上，有說法指出中國實驗室開發的晶片設計工具在實際應用上可能比 OpenAI 的還要實用。
OpenAI 專門在 Cerebras 上推出 GPT-5.6 推理服務，這讓我覺得他們可能看到了比外界想像中更大的超快推理需求。Jensen 曾將 Cerebras 等市場描述為利基市場，但 OpenAI 的舉動似乎顯示並非如此。
博通是一家很優秀的公司，但我認為 Hock Tan 可能過度輕視了聯發科。他說聯發科的 TPU 已經延遲，但博通自己的 TPU 不也在某些領域出現延遲嗎？
亞馬遜 GPU 價格上漲 20%，原因不在於記憶體，而在於需求上升。
我也懷疑博通能否繼續維持其高利潤。聯發科的 TPU 利潤率約為 35%，而博通的約為 65%。博通在贏得 Anthropic 等新客戶後，或許能在一兩年內維持高利潤，但隨著競爭加劇，利潤率難道最終不會走低嗎？
摩根士丹利更新了其 TPU / AMD GPU 出貨量預估，但個人而言，我不理解 MS 是如何得出 AMD

蘋果已開始測試長鑫存儲（CXMT）的DRAM，用於在中國銷售的蘋果設備——金融時報

中國考慮限制海外存取尖端AI模型
中國商務部過去一個月內已主導與主要AI公司（包括阿里巴巴、字節跳動等）舉行會議，討論限制海外存取尖端AI模型的措施，其中涵蓋尚未發佈的模型。
據報導，討論內容不僅包含閉源模型，也涉及開放權重模型。然而，適用範圍仍在辯論中，最終規定可能僅適用於未來的前沿模型。
官員們還討論將專有AI技術的洩漏或盜竊定為國家安全犯罪，並加重處罰，同時限制可投資中國AI新創公司的外資類型。
此舉背景是美國加強對AI模型的出口管制，以及對可能具備先進網路攻擊能力的尖端模型的國家安全擔憂。
中國當局據稱擔憂美國先進的網路安全AI模型可能被用來利用中國軟體的漏洞。
自今年年初以來，中國持續收緊防止AI技術向海外轉移的措施。當局已調查移居海外的中國AI新創公司是否違反出口管制法規，同時加強對涉及中國投資者、技術、數據及國家安全疑慮的海外交易的監管。
未來法規可能採取基於技術能力的分級框架。基礎開源AI模型可能透過備案制度管理，高性能模型可能需接受安全審查，而最敏感的前沿模型可能被禁止公開發佈或僅限於中國境內使用。

中國的深度求索正在開發自己的AI晶片，消息人士稱 -RTRS

我擔心記憶體可能會像輝達那樣變成資金短缺的情況——公司基本面上不斷創下歷史新高，但股價卻只是橫盤整理。
記憶體最終會不會走上輝達走過的路？

看著當前市場氛圍，感覺記憶體無論如何都會下跌。
情況一：如果他們交出優於市場預期的財報：
「這不是見頂了嗎？你真的認為這些利潤能持續嗎？記憶體是景氣循環股，現在就是高點。」
情況二：如果他們低於市場預期：
「記憶體玩完了。就算排除獎金提列，他們本該輕鬆達到90兆韓元營收。趁新聞發布賣出。」

根據台灣媒體報導，台灣 PC 品牌正擴大採用中國製記憶體以降低成本。
具體而言，包括華碩、微星、技嘉、宏碁在內的台灣品牌，正在加速相關零組件的認證、導入與平台調校，中國的記憶體與儲存零件逐步滲透 PC 供應鏈。
台灣主機板廠商長期以來透過驗證，納入多個品牌的記憶體與儲存零組件，而技嘉與微星已在部分主機板型號中採用長鑫存儲（CXMT）記憶體晶粒。
特別是微星近期宣布，利用金邦（KingBank）與雷克沙（Lexar）等市售記憶體模組，其開發團隊已完成針對 AMD 平台主機板的 CXMT 記憶體晶粒最佳化調校。藉此，微星成為首個公開在 AMD 平台上完成 CXMT DDR5 晶粒 DDR5-8000+ 驗證的主機板品牌。
華碩今年也推出了自有品牌記憶體「ROG ARCANA DDR5」，採用正品海力士（SK Hynix）晶粒，並進一步擴大 ROG Certified 記憶體認證計畫——授權生產與推廣 ROG 品牌記憶體模組系列。參與的中國供應商包括佰維（BIWIN）、阿斯加特（Asgard）與雷克沙（Lexar）。
宏碁先前以自有品牌及其電競副品牌 Predator 系列，推出由佰維代工生產的記憶體模組，其中部分採用 CXMT 標準級晶粒或模組。即便如此，華碩與宏碁（「雙A」）在主流中高階或高階筆電型號中，並未大量採用由中國製造商正品晶粒所打造的記憶體或儲存零件。

Meta 成為新雲端對於 Nvidia 來說極為利多。我不明白為什麼大家沒有意識到這一點。
$NVDA

*三星電子報告第二季營業利潤為89兆韓元。

2026.07.07 07:39:44
公司：三星電子（市值：1,859.1兆韓元）A005930
報告標題：基於合併財務報表的初步盈餘／公平揭露
營收：171.0兆韓元（市場共識：173.0兆韓元／-1%）
營業利潤：89.4兆韓元（市場共識：84.6兆韓元／+6%）
淨收入：-（市場共識：73.1兆韓元）
近期盈餘趨勢
2026年第二季：171.0兆韓元／89.4兆韓元／-
2026年第一季：133.9兆韓元／57.2兆韓元／47.2兆韓元
2025年第四季：93.8兆韓元／20.1兆韓元／19.6兆韓元
2025年第三季：86.1兆韓元／12.2兆韓元／12.2兆韓元
2025年第二季：74.6兆韓元／4.7兆韓元／5.1兆韓元

為何消息尚未傳開，關於情境意識（Situational Awareness）已表示有意購買SK海力士的美國存託憑證（ADRs）？