韩国进出口银行在全球债券中发行$2B ,并将历史最低价差分别定为18bp和26bp

据投资银行称,韩国进出口银行(Korea Eximbank)于7月24日发行了20亿美元(即2 billion美元)的全球债券,使借款利差创下历史新低。此次发行由两笔各10亿美元的分期组成,期限分别为3年和5年,固定利率,利差分别为18个基点和26个基点——这也是韩国非政府发行人首次将3年期债券的利差缩窄至10个基点左右。初始指引为44个基点和47个基点,但在簿记建档阶段约63亿美元的强劲需求使该行得以大幅压缩利差。

此次发行得益于Eximbank庞大的全球投资者网络,覆盖亚洲、欧洲和拉丁美洲,还包括一场发行前(路演前、上线前)的普通话投资者电话会议,以扩大在中国市场的覆盖面。尽管近期地缘政治紧张局势以及更广泛的信用市场情绪趋于缓和,但仍获得强烈反响,反映出市场对韩国经济增长前景的信心,以及Eximbank作为一流主权、超主权与机构(SSA)发行人的地位。

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