稀土美洲公司寻求以3.68亿美元估值上市，主打“非中国供应链”

稀土美洲公司（Rare Earths Americas, Inc., 简称 REA）宣布启动首次 IPO 公开发行，预计于美国纽约证券交易所挂牌上市。该公司计划通过发行新股筹集资金，以推进其位于美国与巴西的稀土勘探开发计划，应对全球对电动汽车及高科技产业关键矿产需求的增长。

REA 发行规模

根据稀土美洲公司提交给美国证券交易委员会（SEC）的 S-1 注册声明草案，此次 IPO 预计发行约 278 万股普通股，每股定价区间落在 17 美元至 19 美元之间。若以定价区间上限计算，该公司最高募资金额约为 5,280 万美元，其市场估值则可能达到 3.684 亿美元。此外，承销商获授权可在 30 天内额外购买至多 40 万股的选择权。此次发行由 Cantor 担任主承销商，Stifel、Canaccord Genuity 及 B. Riley Securities 等机构共同参与。目前该注册声明尚未正式生效，最终发行价格与数量仍须视监管机构核准及市场状况而定。

稀土美洲公司募集资金主力投入土地收购以及测试

稀土美洲公司目前仍处于勘探阶段，其核心竞争力建立于美国与巴西的重稀土资产。根据计划，此次募集所得的净额将优先投入于 Shiloh 的土地收购案、期权支付、钻探工程以及冶金测试，并用于编制符合 SK-1300 标准的技术报告摘要。部分资金配置于 Alpha 与 Constellation 项目的勘探、评估及土地整合工作。若资金充足，剩余款项将支援 Homer 与 Liberty Peak 等早期开发计划的初步勘探，以及充实公司的—般营运资金。这些投资旨在加速将勘探成果转化为可开采的资源评估，以支持后续的开发许可申请流程。

稀土美洲主打「非中国供应链」

稀土对于机器人、电动汽车、洁净能源、国防设备及消费性电子产品等先进产业至关重要。长期以来，全球稀土供应高度集中于中国，导致供应链稳定性面临风险。稀土美洲强调该公司在美洲地区拥有的核心资产，有望成为重要的非中国供应来源。随着西方国家政府与工业界寻求减少对单一供应国的依赖，发展本土或盟友地区的矿产资源已成为国家安全与工业政策的优先事项。该公司计划通过建立稳定的稀土供应链，满足市场对于关键原材料的需求。

尽管稀土美洲公司展现了明确的增长蓝图，但稀土的实际开采价值、测试结果以及环境许可的核准进度，皆会影响其营运目标的达成。此外，稀土价格的波动与资本市场对初级矿业公司的接受度，亦是投资者关注的焦点。目前该公司拟以股票代码「REA」进行交易，但在注册声明正式生效前，法律禁止任何证券的实际出售或要约。本次 IPO 是否能如期达成募资目标，将取决于投资人对全球关键矿产长期短缺趋势的判断，以及对该公司开发能力的评估。

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