Apple cherche à confier la fabrication de ses puces à Intel et à Samsung, la position dominante de TSMC mise à l’épreuve

Selon des informations publiées mardi, Apple mènerait des discussions préliminaires avec Intel et Samsung afin d’explorer la mise en place, en dehors de TSMC, d’une source d’approvisionnement alternative en puces. Même si la position de TSMC reste difficile à ébranler à court terme, le risque géopolitique et la pression stratégique en faveur de la diversification de la chaîne d’approvisionnement poussent Apple à réajuster ses sources de puces.

La chaîne d’approvisionnement est tendue ! Apple cherche pour la première fois des options de puces autres que TSMC

D’après un rapport de Bloomberg, Apple cherche à collaborer avec Intel et Samsung pour produire des processeurs de puces d’équipement principaux, des sources proches du dossier indiquent que, Apple a déjà entamé des discussions précoces avec Intel concernant des services de fonderie, et a également dépêché des dirigeants afin de visiter sur place les usines de puces avancées de Samsung situées au Texas, actuellement en construction. À l’heure actuelle, les deux parties n’ont conclu aucune commande : les discussions restent à un stade d’exploration très préliminaire, et l’issue finale de la coopération demeure inconnue.

La cause directe de cette recherche de fournisseurs de secours est la récente pénurie sévère de puces. Le déploiement à grande échelle des centres de données pour l’IA accroît la demande en puces de procédés avancés, et les ventes de Mac capables d’exécuter des modèles d’IA localement dépassent également les prévisions : cette double pression entraîne un manque de disponibilité des processeurs centraux d’Apple.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du trimestre précédent, le PDG d’Apple Tim Cook a également reconnu que la pénurie de puces pour iPhone et Mac limite la croissance de l’entreprise : « Nous avons moins de flexibilité sur la chaîne d’approvisionnement que d’habitude. » Il estime que parvenir à un équilibre entre l’offre et la demande nécessitera encore quelques mois.

( résultats d’Apple : la demande iPhone et Mac est forte, Cook admet des inquiétudes sur la chaîne d’approvisionnement )

Intel et Samsung restent en retrait, TSMC difficile à remplacer à court terme

Même si la presse indique qu’Apple cherche des solutions de secours, la plupart des acteurs du secteur estiment qu’à court terme Intel et Samsung auront du mal à remettre en cause la position dominante de TSMC. Le rapport indique que ces deux entreprises « ne peuvent pas fournir de manière fiable une capacité et une ampleur au niveau de rendement d’une entreprise comme TSMC ». Grâce à une collaboration de plus de dix ans et aux technologies de procédés les plus avancées, TSMC demeure à ce jour le partenaire le plus crucial d’Apple.

Pour Intel, attirer des clients de fonderie externes fait partie intégrante du plan de relance du PDG Lip-Bu Tan ; l’entreprise s’efforce de sortir de l’ombre des échecs répétés de son activité de fonderie dans le passé. Une fois qu’elle obtiendrait une commande d’Apple, ce serait un symbole majeur du retour d’Intel au premier plan. Par ailleurs, en tant qu’entreprise stratégique de niveau national fortement soutenue par l’administration Trump, le fait de coopérer avec Intel pourrait aussi contribuer à rapprocher Apple et la Maison-Blanche.

Quant à Samsung, classé numéro deux mondial sur le marché de la fonderie, il pourrait espérer tirer un effet positif sur sa marque et ses activités grâce à l’adoption par Apple.

( Le plus grand bénéficiaire des retombées de CoWoS de TSMC ? Le rendement d’EMIB d’Intel serait à 90 %, l’emballage avancé serait la clé du redressement )

Les tensions géopolitiques de part et d’autre du détroit constituent la plus grande inquiétude, la part des commandes de TSMC pourrait s’éroder à long terme

Cela dit, les risques de long terme ne peuvent être ignorés. Dans le passé, la stratégie de chaîne d’approvisionnement d’Apple prévoyait plusieurs fournisseurs pour tout composant critique ; le fait que TSMC fournisse exclusivement pendant longtemps les puces centrales d’Apple est une exception. Dès 2022, Cook avait prévenu : « 60 % des capacités sont concentrées en un seul endroit ; cela ne constitue peut-être pas une implantation stratégique. »

Il a longtemps considéré le risque de concentrer la Taiwan comme un risque latent devant être résolu, en particulier dans un contexte géopolitique où la Chine n’a jamais renoncé à libérer Taiwan par la force. À l’heure actuelle, TSMC étend activement ses installations aux États-Unis, dans la ville de Phoenix, en Arizona ; en 2026, l’entreprise devrait pouvoir fournir 100 000 000 puces à Apple. Toutefois, cela ne représenterait qu’une très faible partie du volume annuel d’expédition d’Apple, et demeure insuffisant pour disperser le risque.

À regarder vers l’avenir, Apple ne remplacera peut-être pas « TSMC », mais sa part dans les commandes d’Apple pourrait bien diminuer à mesure qu’Intel et Samsung s’intégreront progressivement. Pour TSMC, ce ne sera pas seulement une perte de parts de marché, mais aussi une érosion de son avantage de négociation de longue date.

Cet article « Apple cherche à faire fabriquer des puces avec Intel et Samsung, la position monopolistique de TSMC fait face à des défis » est apparu pour la première fois sur la chaîne news ABMedia.