Message de Gate News, 27 avril — L’action d’Intel a grimpé de 110 % cette année et a atteint un nouveau record historique vendredi, marquant un tournant important pour le fabricant de puces, 25 ans après son précédent sommet. La reprise reflète un basculement plus large du secteur technologique, où la transition vers l’IA est en train de créer des gagnants et des perdants très nets : les entreprises de matériel qui construisent l’infrastructure IA prospèrent, tandis que les sociétés de logiciels et de services subissent une pression grandissante.
Au sein du secteur des technologies de l’information du S&P 500, en hausse de 8 % depuis le début de l’année, une forte divergence s’est fait jour entre le matériel et les logiciels. Les fabricants d’équipements pour semi-conducteurs, comme Applied Materials et Lam Research, ont bondi d’environ 63 %, tandis que les sociétés de conseil en informatique, dont Accenture, IBM et Cognizant, ont reculé d’environ 28 %. Ce schéma reflète un cycle classique de « destruction créatrice », où l’innovation construit simultanément de nouvelles industries et déstabilise celles qui existent — une dynamique qui a déjà remodelé les mainframes avec les PC, puis les PC avec les appareils mobiles.
La possibilité pour Intel vient de l’évolution des besoins en infrastructure IA. Les fabricants de GPU, comme Nvidia, ont mené le boom initial, alors que les entreprises avaient besoin de processeurs graphiques pour entraîner des modèles d’IA. Cela s’est ensuite étendu aux fabricants de puces mémoire, aux entreprises d’énergie et aux acteurs du stockage des données. Désormais, les CPU — les processeurs qu’Intel fabrique — deviennent essentiels pour l’inférence et le déploiement quotidiens de l’IA. « Le CPU se réinsère comme le socle indispensable de l’ère de l’IA », a déclaré le PDG d’Intel, Lip-Bu Tan, lors de l’appel aux investisseurs de la société vendredi.
Cependant, les premiers gagnants des transitions technologiques ne durent pas toujours. Les entreprises de télécommunications ont servi de « pelles et pioches » pendant l’ère d’Internet, mais n’ont pas réussi à maintenir leurs gains. À l’inverse, Microsoft s’est redressée après le déclin lié à l’ère des PC grâce au cloud computing, et Apple est passé des PC pour créer l’ère mobile. Comme l’a noté l’analyste Ed Yardeni, « Soit vous êtes créatif, soit vous êtes détruit » — soulignant l’issue incertaine, même pour les principaux acteurs d’aujourd’hui.
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