Sono International dépose une demande d'introduction en bourse (IPO) d'actions coréennes dans un contexte de ralentissement du marché.

Sono International a déposé une demande d'examen préliminaire de cotation auprès de la Bourse de Corée le 26 du mois dernier pour une cotation en bourse. Il s'agit de la troisième tentative d'introduction en bourse de la société après des annulations précédentes en 2019 et l'année dernière. La décision de l'opérateur hôtelier et de loisirs attire l'attention alors que le marché des introductions en bourse d'actions coréennes du premier semestre n'a enregistré que 17 nouvelles cotations, contre 38 sur la même période l'année dernière. Les acteurs du marché estiment la valeur d'entreprise de Sono International à environ 3 billions de wons.

Le marché des introductions en bourse d'actions coréennes du premier semestre enregistre 17 nouvelles cotations

Le marché des introductions en bourse d'actions coréennes du premier semestre a montré une activité modérée avec 17 nouvelles cotations sur les marchés KOSPI et KOSDAQ, hors fusions SPAC, transferts et KONEX. Cela représente moins de la moitié des 38 cotations enregistrées sur la même période l'année dernière. K Bank a été la seule nouvelle cotation KOSPI au premier semestre, tandis que les nouvelles cotations KOSDAQ ont diminué de 34 à 16 sur un an.

Madup est devenue la première introduction en bourse du second semestre, cotée sur KOSDAQ le 1er de ce mois. L'action a clôturé son premier jour de cotation à 10 080 wons, soit 26,00 % au-dessus de son prix d'offre de 8 000 wons. Les observateurs du secteur notent que malgré des débuts positifs, l'attention des investisseurs s'est déplacée vers les candidats potentiels d'introduction en bourse à grande capitalisation attendus au second semestre.

Sono International dépose une troisième demande d'introduction en bourse avec une valorisation de 3 billions de wons

Sono International a soumis sa demande d'examen préliminaire de cotation à la Bourse de Corée avec Mirae Asset Securities et Daishin Securities comme co-chefs de file. La société exploite Sono Hotels & Resorts, Vivaldi Park, Ocean World et des terrains de golf en tant que filiale principale du groupe Sono Trinity.

Il s'agit de la troisième tentative d'introduction en bourse de Sono International. La société a d'abord cherché à être cotée en 2019 mais s'est retirée en raison de l'impact du COVID-19 sur l'industrie hôtelière et des centres de villégiature. La société a également entamé des procédures de cotation l'année dernière avant de les reporter en août. Selon des sources du secteur, la société vise une offre publique d'environ 800 milliards de wons sur la base de la valorisation d'entreprise de 3 billions de wons, l'ensemble de l'offre étant constitué de nouvelles actions.

Musinsa, Gooday Global et Upstage émergent comme des candidats majeurs à l'introduction en bourse

Musinsa reste l'un des candidats à l'introduction en bourse les plus attendus, les discussions du marché se concentrant sur une valorisation d'entreprise d'environ 10 billions de wons. L'opérateur de plateforme de mode ne s'est pas engagé sur un calendrier de cotation spécifique cette année, bien que les acteurs du marché considèrent la société comme une référence potentielle pour les valorisations des plateformes nationales.

Gooday Global a sélectionné Mirae Asset Securities, NH Investment & Securities, Citigroup Global Markets Securities et Morgan Stanley comme souscripteurs de l'introduction en bourse. La société de K-beauty possède plusieurs marques, dont Joseon Beauty, Tirtir, Skin1004 et Round Lab.

Upstage, une entreprise d'IA, a nommé KB Securities et Mirae Asset Securities comme chefs de file et devrait déposer une demande d'examen préliminaire de cotation au second semestre. La société aurait présenté une valeur d'entreprise post-cotation attendue de 3,5 à 5 billions de wons lors de récentes roadshows avec les investisseurs.

FAQ

Combien de nouvelles cotations ont eu lieu sur le marché des introductions en bourse du premier semestre en Corée du Sud ?

Le marché des introductions en bourse du premier semestre en Corée du Sud a enregistré 17 nouvelles cotations sur les marchés KOSPI et KOSDAQ, hors fusions SPAC, transferts et KONEX. Cela représente moins de la moitié des 38 cotations sur la même période l'année dernière, avec K Bank comme seule nouvelle cotation KOSPI.

Quelle est la valeur d'entreprise estimée de Sono International pour son introduction en bourse ?

Les acteurs du marché estiment la valeur d'entreprise de Sono International à environ 3 billions de wons. Des sources du secteur suggèrent que la société vise une offre publique d'environ 800 milliards de wons, l'ensemble de l'offre étant constitué de nouvelles actions.