SpaceX dépose un prospectus d’introduction en bourse de 1,77 billion de dollars pour ses débuts le 12 juin, au milieu de spéculations possibles de fusion avec Tesla

Selon Fortune, SpaceX a déposé cette semaine un prospectus d’introduction en bourse révisé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, fixant le prix des actions de catégorie A à 135 dollars par action et prévoyant d’émettre 555,6 millions d’actions pour une valorisation totale d’environ 1,77 billion de dollars. La société devrait être cotée au Nasdaq le 12 juin sous le symbole boursier « SPCX ».

Des informations de marché indiquent que SpaceX et Tesla évaluent une éventuelle fusion, l’analyste de Wedbush Dan Ives estimant à 80% la probabilité d’un rapprochement. Si un tel accord intervenait aux valorisations actuelles, SpaceX devrait émettre de nouvelles actions représentant environ 90% des actions existantes pour acquérir la valorisation de 1,65 billion de dollars de Tesla, ce qui ferait que la participation des actionnaires originels de SpaceX se diluerait à environ 52%. Les analystes citent des défis financiers importants : SpaceX a enregistré une perte de 4,94 milliards de dollars l’an dernier, tandis que le bénéfice net GAAP de Tesla sur les quatre derniers trimestres n’était que de 3,9 milliards de dollars, ce qui soulève des questions sur la capacité de l’entité issue de la fusion à atteindre les objectifs de croissance nécessaires pour justifier les valorisations actuelles.