CITIC: Lonjakan Permintaan Daya AI Amerika Utara Mendorong Kekurangan Pasokan Turbin Gas

Lonjakan Permintaan Daya AI di Amerika Utara

CITIC Securities menaikkan perkiraan permintaan daya AI di Amerika Utara dalam laporan riset terbaru, memproyeksikan kenaikan masing-masing sebesar 4%, 35%, dan 42% untuk 2026, 2027, dan 2028 dibandingkan perkiraan sebelumnya. Laju pertumbuhan tahunan gabungan permintaan daya AI selama tiga tahun diproyeksikan mencapai 73%, menurut laporan tersebut.

Pusat Data Beralih ke Pembangkit Daya Mandiri

Lonjakan kebutuhan komputasi AI mendorong pusat data untuk membangun “pembangkit listrik mandiri”, karena kecepatan koneksi interkoneksi jaringan yang lambat memaksa solusi daya yang independen. Turbin gas muncul sebagai sumber daya baseload pilihan karena biaya operasional terendah dan efisiensi tertinggi. Namun, waktu pengiriman yang diperpanjang 1–3 tahun telah menciptakan hambatan pasokan yang kritis, dengan pesanan yang sudah meluas hingga melewati 2028.

Kekurangan Pasokan di Berbagai Teknologi

Di luar turbin gas, pusat data mengeksplorasi metode pembangkitan daya alternatif, termasuk mesin pembakaran dalam, fuel cell oksida padat (SOFC), turbin aero-derivatif, dan mesin yang diturunkan dari kapal, menurut CITIC Securities.

Proyeksi Kesenjangan Pasokan-Permintaan Global

CITIC Securities memproyeksikan kesenjangan pasokan-permintaan global berikut untuk turbin gas secara khusus: 16GW pada 2026, 16GW pada 2027, dan 19GW pada 2028. Saat memperhitungkan permintaan di seluruh metode pembangkitan daya, total kebutuhan permintaan pembangkitan daya global diproyeksikan mencapai 30GW pada 2026, 42GW pada 2027, dan 59GW pada 2028.

Kesenjangan pasokan yang berkelanjutan dan terus meluas ini mendorong siklus permintaan tinggi untuk rantai pasok turbin gas, mesin pembakaran dalam, SOFC, dan turbin aero-derivatif, menurut laporan CITIC Securities.