A SK Inc. anuncia uma oferta de compra (tender offer) para a SK Signet com prêmio de 20% antes do cancelamento do pregão (delisting)

A SK Inc. anunciou no dia 24 uma oferta pública de aquisição de ações (tender offer) das ações de sua subsidiária SK Signet, uma empresa de carregamento de veículos elétricos listada na KONEX, por 8.200 won por ação — um prêmio de mais de 20% acima da recente cotação média ponderada pelo volume de um mês. A tender offer, que vai do dia 24 até o dia 24 do próximo mês, antecede a planejada saída (delisting) e a venda da SK Signet como parte dos esforços de reequilíbrio do portfólio da empresa. A decisão está alinhada com as políticas de avanço do mercado de capitais da Coreia do Sul, que enfatizam a proteção de acionistas minoritários, enquanto as autoridades financeiras buscam regulamentações de tender offer obrigatórias que exigem que os acionistas controladores comprem participações minoritárias em termos iguais durante aquisições de grande escala.

SK Inc. Define os Termos da Tender Offer com Prêmio de 20%

A SK Inc. divulgou a decisão da tender offer no dia 24, fixando o preço de compra em 8.200 won por ação ordinária da SK Signet. O preço representa um prêmio de mais de 20% em comparação com o preço médio de negociação ponderado pelo volume de um mês. O período da tender offer dura um mês, do dia 24 ao dia 24 do próximo mês. Durante esse período, a SK Inc. planeja adquirir até aproximadamente 10 milhões de ações da SK Signet, tanto de ações ordinárias quanto preferenciais. A NH Investment & Securities atua como consultor líder (lead manager) da tender offer, e os acionistas poderão vender ações visitando as agências da NH Investment & Securities ou por meio de plataformas online.

SK Signet fará Delisting Seguido por Troca Abrangente na Bolsa

Após a tender offer, a SK Inc. seguirá com uma troca abrangente na bolsa para concluir o processo de delisting da SK Signet. Embora procedimentos padrão de delisting apenas por troca abrangente na bolsa possam garantir a propriedade de 100%, a SK Inc. optou por realizar a tender offer primeiro para dar aos acionistas em geral uma oportunidade de vender em termos que reflitam um prêmio acima dos preços de mercado. A SK Inc. afirmou que adquirirá ações dos acionistas que não participarem da tender offer via método de troca na bolsa. A empresa pretende concluir o delisting da SK Signet e a incorporação integral da subsidiária até o 4T, com meta de conclusão da venda no 1T do próximo ano.

SK Signet Registra Prejuízos Operacionais Consecutivos Desde 2023

A SK Signet, criada em 1998 como especialista em carregadores de veículos elétricos, entrou para a SK em 2021 e fornece soluções de carregamento compatíveis com padrões globais, com foco em carregamento rápido e ultrarrápido. A empresa registrou lucro operacional de 3 bilhões de won em 2022, mas em seguida passou a registrar prejuízos operacionais de 149,4 bilhões de won em 2023, 242,8 bilhões de won em 2024 e 48,4 bilhões de won em 2025. Um executivo da SK afirmou que a decisão da tender offer foi tomada para cumprir obrigações de gestão responsável com vistas ao aprimoramento do valor para acionistas minoritários antes da venda da SK Signet, acrescentando que, além da orientação de incorporação integral da subsidiária a 100% seguida da venda, nenhum detalhe específico foi finalizado.

FAQ

Qual foi o preço que a SK Inc. definiu para a tender offer da SK Signet?
A SK Inc. definiu o preço da tender offer em 8.200 won por ação, o que representa um prêmio de mais de 20% acima do preço médio de negociação ponderado pelo volume do mês recente.

Quando a SK Inc. planeja concluir a venda da SK Signet?
A SK Inc. pretende concluir o delisting da SK Signet e a incorporação integral da subsidiária até o 4T, com meta de conclusão da venda no 1T do próximo ano.

Quais foram os resultados financeiros recentes da SK Signet?
A SK Signet registrou lucro operacional de 3 bilhões de won em 2022 e, depois, reportou prejuízos operacionais de 149,4 bilhões de won em 2023, 242,8 bilhões de won em 2024 e 48,4 bilhões de won em 2025.