SpaceX angaria 25 mil milhões de dólares na sua estreia na venda de obrigações com encomendas de 90 mil milhões de dólares

A SpaceX fixou o preço de 25 mil milhões de dólares em notas de grau de investimento no dia 23 de junho, numa das maiores estreias de venda de obrigações empresariais de sempre, com encomendas a aproximarem-se dos 90 mil milhões de dólares. A empresa aumentou a oferta em 5 mil milhões de dólares acima do seu objetivo inicial de 20 mil milhões de dólares para satisfazer a forte procura. A SpaceX afirmou que pretende utilizar os fundos para reembolsar integralmente os empréstimos contraídos ao abrigo da sua linha de crédito-ponte, sendo que qualquer excedente será destinado à expansão da Internet por satélite Starlink, ao desenvolvimento do foguetão Starship e à criação de uma infraestrutura de inteligência artificial. A venda de obrigações ocorreu após uma OPI recorde a 12 de junho, um dos eventos de mercado mais acompanhados do ano.

A SpaceX fixa uma estrutura de cinco tranches com maturidades até 2056

O negócio abrangeu cinco tranches com maturidades que vão de 2031 a 2056. A estrutura incluiu 7 mil milhões de dólares em notas a 5,350% com vencimento em 2031, 6 mil milhões de dólares em notas a 5,650% com vencimento em 2033, 6 mil milhões de dólares em notas a 5,875% com vencimento em 2036, 2,5 mil milhões de dólares em notas a 6,600% com vencimento em 2046 e 3,5 mil milhões de dólares em notas a 6,650% com vencimento em 2056. As encomendas aproximaram-se dos 90 mil milhões de dólares, quase quadruplicando o objetivo inicial de 20 mil milhões de dólares da empresa e permitindo-lhe aumentar a oferta em 5 mil milhões de dólares. A SpaceX detinha cerca de 100,8 mil milhões de dólares em caixa e equivalentes de caixa a 19 de junho, uma posição que a ajudou a obter condições de grau de investimento na sua primeira incursão ao mercado obrigacionista.

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A SpaceX vai reembolsar a linha de crédito-ponte e financiar os projetos Starlink, Starship e IA

A SpaceX afirmou que pretende utilizar os fundos primeiro para reembolsar integralmente os empréstimos contraídos ao abrigo da sua linha de crédito-ponte, sendo que qualquer excedente será destinado a fins corporativos gerais. O reembolso limpa o financiamento que tinha feito a ponte entre as necessidades de capital da empresa e a sua estreia pública. A angariação de fundos surge num momento em que a SpaceX avança com uma série de projetos intensivos em capital. A empresa está a expandir o seu negócio de Internet por satélite Starlink, a desenvolver o programa de foguetões Starship e a prosseguir uma infraestrutura mais ampla de inteligência artificial, cada um dos quais exige investimento sustentado.

Venda de obrigações segue OPI recorde a 12 de junho

A venda de obrigações ocorreu após uma OPI recorde a 12 de junho, um dos eventos de mercado mais acompanhados do ano. A listagem teve repercussões muito para além das ações, com o Bitcoin.com News a noticiar que a negociação em mercados de previsão atingiu uma semana recorde de 10,8 mil milhões de dólares, impulsionada pela OPI da SpaceX, pelo Campeonato do Mundo e por outros eventos que geraram um aumento no volume especulativo. As plataformas de previsão registaram uma procura simultânea em finanças, geopolítica e desporto, com a SpaceX listada entre os catalisadores-chave. Com a sua linha de crédito-ponte prestes a ser reembolsada e novo financiamento de longo prazo garantido, a SpaceX assegurou capital para impulsionar as suas muitas ambições até ao final da década.

FAQ

O que é que a SpaceX fez a 23 de junho?
A SpaceX fixou o preço de 25 mil milhões de dólares em notas de grau de investimento no dia 23 de junho, numa das maiores estreias de venda de obrigações empresariais de sempre, com encomendas a aproximarem-se dos 90 mil milhões de dólares.

Porque é que a SpaceX angariou 25 mil milhões de dólares em dívida?
A SpaceX afirmou que pretende utilizar os fundos para reembolsar integralmente os empréstimos contraídos ao abrigo da sua linha de crédito-ponte, sendo que qualquer excedente será destinado à expansão da Internet por satélite Starlink, ao desenvolvimento do foguetão Starship e à criação de uma infraestrutura de inteligência artificial.

Quando é que a SpaceX concluiu a sua OPI?
A SpaceX concluiu uma OPI recorde a 12 de junho, um dos eventos de mercado mais acompanhados do ano.