AMD рассматривает TSMC, чтобы найти контрактное производство чипов на стороне Samsung: проблемы с производственными мощностями TSMC вскрывают трудности для диверсификации цепочки поставок

Волна искусственного интеллекта вызывает взрывной рост спроса на чипы: передовые мощности TSMC (TSMC) по контрактам уже раскуплены несколькими крупными заказчиками до 2028 года, из-за чего технологическим гигантам вроде Apple и AMD приходится диверсифицировать источники поставок, а Samsung Electronics становится крупнейшим бенефициаром.

AI-всплеск спровоцировал дефицит чипов, TSMC в одиночку не справляется

Быстрое расширение спроса на AI перестраивает глобальную цепочку поставок полупроводников: по мере того как AI развивается от чат-ботов для ответов к «агентному AI (Agentic AI)», способному самостоятельно выполнять задачи, одновременно резко растут требования к GPU и CPU. И именно на TSMC почти полностью ложится давление от этой конечной волны спроса.

NVIDIA (NVIDIA), Apple, Tesla и другие технологические гиганты стремятся зарезервировать передовые техпроцессы TSMC 2 нм и ниже. Как сообщает южнокорейское издание Edaily, соответствующие мощности уже забронированы после 2028 года. Хотя TSMC — самый технологически продвинутый в мире контрактный производитель полупроводников, он все же не может одновременно закрыть срочные потребности всех клиентов.

AMD идет к Samsung? Причина — тревога по мощностям TSMC

Отраслевые сообщения указывают, что AMD в последнее время ведет с контрактным подразделением Samsung Electronics предметные переговоры по заказам на 2 нм чипы. В марте этого года генеральный директор AMD Сунь Сюфэн посетила Корею и побывала на заводе Samsung Pyeongtaek, после чего стороны ускорили обсуждения и, как ожидается, в ближайшее время будет достигнут результат.

AMD — один из главных игроков на рынке CPU и выигрывает от роста спроса на CPU благодаря агентному AI: в первом квартале 2026 года выручка составила 10,3 млрд долларов, год к году +38%. Однако производство CPU у AMD в высокой степени зависит от TSMC. На фоне того, что у TSMC заказы переполнены, контакты AMD и Samsung, как предполагается, связаны с стратегией диверсификации цепочки поставок, а не с тем, что техпроцессы Samsung уже обогнали TSMC.

С учетом того, что контрактное производство Samsung все еще продолжает улучшать выход годных на 2 нм, если заказ AMD станет реальностью, это станет важным подтверждением прогресса технологий Samsung.

(«Гонка TSMC за 1 нм» против стратегии Samsung «укрепления 2 нм»: два лидера в контрактном производстве расходятся во взглядах)

Apple стучится в Intel и Samsung — ради резервирования, а не смены завода

AMD — не единственный крупный клиент, которого мощностные ограничения TSMC вынуждают искать выход за пределами. На прошлой неделе Apple также сообщила, что ведет ранние переговоры с Intel и Samsung по контрактному производству, чтобы изучить возможность создания резервного источника поставок чипов вне TSMC. При этом компания уже направила руководителей на очный визит на передовые чип-заводы Samsung в Техасе. Причина — двойное давление, вызванное расширением AI-центров обработки данных и тем, что продажи Mac оказались выше ожиданий, что привело к дефициту поставок.

Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) также признал на телефонной конференции по итогам отчетности, что нехватка чипов для iPhone и Mac сжимает пространство для роста компании.

При этом это не означает, что Apple планирует сменить контрактного производителя. В отрасли считают, что Intel и Samsung в краткосрочной перспективе не смогут обеспечить уровень выхода годных и масштабы мощностей, сопоставимые с TSMC. За счет глубокой технологической базы и партнерства, длящегося более десяти лет, TSMC в краткосрочной перспективе остается ключевым поставщиком, которого Apple сложно заменить.

(Apple ищет контрактное производство чипов у Intel и Samsung — позиции TSMC как монополиста сталкиваются с вызовом)

Samsung прочно удерживает «второе место» в контрактном производстве? Геополитика может ускорить перестановки

На фоне этой волны реорганизации цепочек поставок подразделение Samsung по контрактному производству стало самым прямым бенефициаром. Помимо сообщений о переговорах Apple и AMD, Samsung официально подтвердила, что получила заказ Tesla на следующее поколение AI-чипов «AI6» и возьмет в производство «AI5». Ожидается, что начиная со следующего года на заводе в Тейлоре (штат Техас, США) начнется массовое производство продвинутых чипов 2 нм и ниже, что создаст основу для возвращения контрактного подразделения к прибыльности.

Важно отметить, что движущей силой этого сдвига является не только мощность, но и геополитика. Еще в 2022 году Тим Кук предупреждал, что сосредоточение 60% мощностей в одном регионе может быть не самым разумным стратегическим решением, а риски обострения ситуации на Тайване и между двумя сторонами, в частности, более долгосрочно включены в перечень скрытых проблем, которые необходимо решать.

В этих условиях мотивация технологических гигантов к диверсификации цепочек поставок расширилась: она выходит за рамки чисто вопросов мощности и переходит в плоскость национальной безопасности. Хотя TSMC по-прежнему остается глобальным лидером контрактного производства, по мере того как Intel и Samsung постепенно входят в карты заказов крупных клиентов, их долгосрочные преимущества в ценообразовании и доля заказов могут быть размыты.

Эта статья о том, как AMD ищет контрактное производство чипов у Samsung, а у TSMC — дефицит мощностей и вскрываются вызовы для диверсификации цепочки поставок, впервые появилась на ABMedia в «Цепочках новостей».