Google выпускает AI-очки на фоне расширения цепочки поставок: 39 акций

Google выпустила смарт-очки 19 мая, отметив веху на фоне ускорения индустрии AI-очков. Сектор переходит от прототипов к потребительскому масштабу производства: недавние анонсы продуктов следуют один за другим. Aijiian Securities прогнозирует 2026 год как год развития отрасли AI eyewear, при этом выход AI-очков Apple, как ожидается, подтолкнёт компонентную базу в направлении высокоскоростного роста. В качестве интерфейса для смарт-носителей следующего поколения ключевые требования AI-очков — лёгкий дизайн и взаимодействие с ИИ — пойдут на пользу ключевым сегментам цепочки поставок, включая SoC-чипы, оптические модули, фотонные волноводы и материалы на базе SiC.

## Масштаб и показатели цепочки поставок

Рынок A-share включает 39 акций, размещённых по всей цепочке поставок AI-очков: от SoC-чипов и чипов памяти до оптических компонентов и прецизионных конструкционных деталей. В первом квартале 2024 года четыре акции добились разворота к прибыльности, три сократили убытки, а двенадцать зафиксировали рост чистой прибыли в годовом сопоставлении. Skyworth Digital возглавила рост показателей с увеличением на 1 455,79%, за ней следуют Xingchen Technology с ростом на 330,29% и Rockchip с ростом на 57,15%.

## Активность зарубежных институциональных исследований

С апреля 15 акций из категории концептов AI-очков привлекли внимание зарубежных институциональных исследователей. Baivi Storage получила наибольшее число визитов — 30 институциональных организаций, далее идут Luxshare Precision — 26, Crystal Optech — 13 и Yuntianliyifei-U — 13 институциональных визитов.