Региональная финансовая компания сообщает о снижении прибыли на 5,4% на фоне всплеска просрочек

BNK Financial Group, iM Financial Group и JB Financial Group сообщили о совокупной чистой прибыли за первое полугодие в размере 1,0931 триллиона вон, что на 5,4% ниже по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в отраслевых данных финансового сектора, опубликованных 29-го числа. Спад связан с ростом просрочек по корпоративным кредитам и слабостью региональной экономики, что оказало давление на качество активов во всех трех учреждениях. Это резко контрастирует с крупнейшими финансовыми холдингами Южной Кореи — KB, Shinhan, Hana, Woori и NH Nonghyup, которые за тот же период показали рекордные совокупные чистые прибыли 13,1183 триллиона вон, что на 9,7% больше год к году на фоне благоприятной ситуации на фондовом рынке.

Regional Holdings Report 1.09 Trillion Won Combined Net Profit in First Half

Три региональных финансовых холдинга получили 1,0931 триллиона вон чистой прибыли за первое полугодие, что на 5,4% меньше, чем за период годом ранее. JB Financial увеличила процентный доход на 4% по сравнению с первым кварталом. Процентный доход iM Financial во втором квартале достиг 422,1 млрд вон, почти не изменившись относительно 421,5 млрд вон в предыдущем квартале. Процентный доход BNK Financial снизился на 5,1% к предыдущему кварталу, однако эта цифра включает бухгалтерские факторы, связанные с преимущественными правами на покупку в рамках фондов недвижимости; без разовых статей процентный доход вырос на 0,7% относительно предыдущего квартала.

Совокупная чистая процентная маржа (NIM) в банковском сегменте BNK Financial во втором квартале снизилась на 4 б.п. относительно предыдущего квартала. В ходе конференц-звонка iM Financial отмечалось, что рост процентных ставок не привел к улучшению прибыльности группы. iM Bank увеличил долю трехмесячных кредитов с переменной ставкой с конца прошлого года, чтобы повысить чувствительность к ставкам, но более высокие затраты фондирования в сегменте капитала частично компенсировали улучшения маржи в банковском подразделении.

Corporate Loan Delinquency Rates Climb Across All Three Groups

Просрочка по корпоративным кредитам JB Financial выросла на 8 б.п. к предыдущему кварталу до 1,50%. Два года назад этот показатель составлял лишь 0,52%. Jeonbuk Bank в частности столкнулся с ростом просрочек в сегментах «оптовая/розничная торговля» и «обрабатывающая промышленность», которые включают магазинчики по соседству, традиционные рынки и супермаркеты. Просрочки в этих сегментах увеличились на 0,4 процентного пункта по сравнению с предыдущим кварталом.

BNK Financial Group сохраняет фокус на управлении общим коэффициентом проблемных кредитов (NPL) и уровнем просрочки, хотя компании не удается снизить абсолютные значения этих показателей — они растут с первого квартала прошлого года. Коэффициент NPL группы в этом году держится около 1,5%, тогда как уровень просрочки находится примерно на уровне 1,3%. Коэффициент NPL Kyongnam Bank впервые в этом году превысил 1%; два года назад он составлял лишь 0,43%. Уровень просрочки также вырос на 10 б.п. к предыдущему кварталу.

По NPL iM Bank показатель увеличился на 11 б.п. относительно предыдущего квартала. При том что общие уровни просрочки оставались на близких значениях, просрочки по корпоративным кредитам выросли на 9 б.п.

Authorities Expand Regional Financial Support

Власти предприняли шаги для расширения поддержки региональных финансовых организаций, однако эффект на показатели результатов региональных финансовых холдингов и метрики качества активов потребует времени, чтобы проявиться. Официальный представитель индустрии финансовых инвестиций заявил: «Увеличение предложения финансирования для региональных компаний и владельцев малого бизнеса — это отдельная тема от восстановления платежеспособности заемщиков. В затяжном спаде региональной экономики региональные банки сталкиваются с растущей двойной нагрузкой: одновременно выполнять роли финансовой поддержки и управлять качеством активов».

FAQ

Что стало причиной снижения прибыли у региональных финансовых холдингов в первом полугодии?
Снижение совокупной чистой прибыли на 5,4% до 1,0931 триллиона вон произошло из-за роста просрочек по корпоративным кредитам и слабости региональной экономики. Уровень просрочки по корпоративным кредитам JB Financial вырос на 8 б.п. до 1,50%, а давление на стоимость фондирования сжало чистые процентные маржи во всех трех группах, несмотря на рост кредитных активов.

Чем результаты региональных холдингов отличались от показателей крупных финансовых групп?
Снижение прибыли региональных холдингов на 5,4% контрастировало с показателями пяти крупнейших финансовых холдингов (KB, Shinhan, Hana, Woori, NH Nonghyup), которые увеличили чистую прибыль на 9,7% до рекордных 13,1183 триллиона вон за тот же период первого полугодия, воспользовавшись благоприятной ситуацией на фондовом рынке.

С какими проблемами качества активов столкнулись региональные банки во втором квартале?
У BNK Financial Group коэффициент NPL держался около 1,5% при уровне просрочки примерно на уровне 1,3%. У Kyongnam Bank коэффициент NPL впервые превысил 1%, увеличившись с 0,43% двумя годами ранее. У iM Bank коэффициент NPL вырос на 11 б.п. к предыдущему кварталу, а просрочки по корпоративным кредитам поднялись на 9 б.п.