Ракетная монополия SpaceX и блокчейн-дефицит определяют ценность эпохи ИИ

Ветеран-инвестор Джорди Виссер, руководитель направления AI Macro Nexus Research в 22V Research с 30-летним опытом работы на Уолл-стрит, в субботу во время выступления на Pomp Podcast заявил, что монополия SpaceX на запуски ракет и блокчейн-подтверждённые коллекционные предметы демонстрируют ценность дефицитности (scarcity) в эпоху ИИ. Виссер сказал, что конкурентное преимущество SpaceX проистекает из «крепости» её аппаратной инфраструктуры, которую не могут повторить конкуренты, делающие ставку в первую очередь на софт. В качестве доказательства он привёл построенный компанией центр обработки данных Colossus, возведённый за 122 дня, как свидетельство её выхода на конкуренцию за ИИ-инфраструктуру наряду с Amazon, Microsoft и Google. Он применил ту же логику дефицитности к физическим билетам на четвёртую игру Knicks в качестве памятных выпусков, которые продаются на eBay за $300–$450, предупредив, что без блокчейн-подтверждения на рынок хлынут подделки.

SpaceX Позиционируется как четвёртый крупнейший гиперскейлер с ЦОД Colossus

Виссер охарактеризовал SpaceX, оцениваемую в $2 триллиона, как компанию, которая незаметно вошла в гонку за ИИ-инфраструктуру — как четвёртый крупнейший гиперскейлер вместе с Amazon, Microsoft и Google. Он сослался на ЦОД Colossus, построенный за 122 дня, как на подтверждение этой позиции. «Илон — мастер инженерии», — сказал Виссер, добавив, что SpaceX с помощью этой инфраструктуры заключила сделки по ИИ-вычислениям с Anthropic и Google.

Инвестор подчеркнул, что ключевое преимущество SpaceX заключается не в возможностях софта, а в монополии на запуски ракет. «У него монополия на запуски ракет», — заявил Виссер. «Сможет ли Google сделать это? У них нет ракетных кораблей, чтобы сделать это». Он утверждал, что в рынке, где всё сложнее удерживать софтверные «моаты», аппаратная инфраструктура SpaceX не может быть воспроизведена за счёт разработки кода.

Виссер Применяет блокчейн-проверку к памятным билетам Knicks

Виссер использовал памятные билеты на четвёртую игру Knicks как пример роли блокчейна в сохранении дефицитности. Посетив матч, он отметил, что физические билеты, раздававшиеся фанатам, на eBay продавались за $300–$450 уже к следующему утру. Без блокчейн-проверки он предупредил: «Их будет продано 24 миллиона — по какой угодно цене», потому что рынок будет переполнен подделками.

Он предложил, что невзаимозаменяемый токен, привязанный к посещению игры номер четыре, даст постоянное доказательство присутствия и сохранит дефицитность. «Мир наполнен ИИ-«мусором» (AI slop), и это будет только хуже», — сказал Виссер. «Я фундаментально верю, что блокчейн и крипто критически важны для всего этого».

Ранее Виссер утверждал, что Bitcoin в эпоху ИИ становится критически важным активом дефицитности, с потенциалом достигать 3%–5% долей в портфелях клиентов, поскольку дефициты, обусловленные ИИ, меняют представления инвесторов о ценности. Цена Bitcoin выросла более чем на 0,6% за последние 24 часа, при этом розничные настроения на Stocktwits перешли от нейтральных к бычьим.

FAQ

Что Джорди Виссер сказал о конкурентном преимуществе SpaceX в ИИ-инфраструктуре?

Джорди Виссер на Pomp Podcast утверждал, что реальное конкурентное преимущество SpaceX — это её монополия на запуски ракет и «моат» аппаратной инфраструктуры, который не могут повторить конкуренты, ориентированные в первую очередь на софт. В качестве доказательства он привёл ЦОД Colossus, построенный за 122 дня: по его словам, SpaceX вошла в гонку за ИИ-инфраструктуру как четвёртый крупнейший гиперскейлер вместе с Amazon, Microsoft и Google, при этом сделки на ИИ-вычисления обеспечены с Anthropic и Google.

Как Виссер связал блокчейн-проверку с физическими коллекционными предметами?

Виссер использовал памятные билеты на четвёртую игру Knicks как пример: он отметил, что они продавались за $300–$450 на eBay уже на утро после матча. Он предупреждал, что без блокчейн-проверки поддельные билеты наводнят рынок, и предложил, что невзаимозаменяемый токен, привязанный к посещению игры, даст постоянное доказательство присутствия и сохранит дефицитность в эпоху контента, генерируемого ИИ.