新韓金融集團於 7 月 23 日核准發行 2,7000 億韓元次順位債券。該公司計劃於今年下半年發行，並可能依據需求預測結果將發行規模提高至 4,0000 億韓元。所披露目的在於透過額外的一級資本（Tier 1 capital）以維持穩定的資本比率，並在利率上調循環中具備靈活的再融資能力。這也是該韓股上市公司今年第二次發行次順位債券，繼 3 月募集 4,0000 億韓元後。
新韓金融設定 以 2,7000 億韓元為基礎發行、4,0000 億韓元為上限
新韓金融於 7 月 23 日召開董事會，決議發行 2,7000 億韓元次順位債券。該發行安排在今年下半年進行，確切時間與利率尚待確認。公司建立一項框架，將視需求預測結果考慮把發行額提高至最多 4,0000 億韓元。根據 7 月 24 日的金融業消息人士稱，該公司尚未敲定所得款項的具體用途，但目前正在評估併購標的，包括 Lotte Insurance。
截至 6 月底 BIS 資本比率為 15.74%
新韓金融的 BIS 資本比率截至 6 月底為 15.74%（暫定），較去年底的 15.94% 略有下滑。次順位債券雖在法律上被歸類為負債，但在會計目的上被認列為額外的一級資本（additional Tier 1 capital），因此有助於改善國際清算銀行（BIS）的資本適足率。公司表示，資本比率管理是此次發行的目標之一。
公司高層表示以彈性時點為主的再融資策略
新韓金融一名高層表示，並無特別需要立即籌資的問題。該高層指出，若需要緊急資金，公司會先考慮發行利率相對較低的次順位債。該高層補充，儘管此次發行具有強烈的再融資特性，但次順位債是考量市場情況而發行，並不總是配合到期日安排，因而難以進行精準的一對一對應。金融控股公司與銀行通常會在發行後滿 5 年行使次順位債券的贖回選擇權，之後再發行新債券以進行再融資，但這並非無條件。公司會依據市場情況靈活調度資金，因企業債與商業本票的到期通常會定期發生，且可動用現金持有。新韓金融先前於 3 月發行 4,0000 億韓元次順位債券，用於營運資金（2,7000 億韓元）與償還債務（1,3000 億韓元）。
常見問題
新韓金融集團在 7 月 23 日核准了什麼？
新韓金融集團於 7 月 23 日的董事會上核准發行 2,7000 億韓元次順位債券，並計劃視需求預測結果將規模潛在提高至 4,0000 億韓元，且於今年下半年發行。
為什麼新韓金融要發行次順位債券？
該公司表示，目的在於透過額外的一級資本維持穩定的資本比率，並在利率上調循環中提供靈活的再融資能力，而不是為了處理立即的資金需求。
新韓金融目前的 BIS 資本比率是多少？
新韓金融的 BIS 資本比率截至 6 月底為 15.74%（暫定），低於去年底的 15.94%。
